Bill McDermott, president en CEO van ServiceNow, spreekt tijdens een interview op de New York Stock Exchange op 26 oktober 2023.
Brendan Mcdermid | Reuters
Softwareaandelen zijn dit jaar donderdag verder weggezakt in een intense uitverkoop, toen beleggers zich uit de sector terugtrokken vanwege de groeiende angst dat kunstmatige intelligentie de bedrijfsmodellen van veel bedrijven op zijn kop zou kunnen zetten.
DE iShares Uitgebreide Technologie-Software Sector ETF (IGV) daalde in de ochtendhandel met ongeveer 5%, wat overeenkomt met de grootste dagelijkse daling sinds april vorig jaar tijdens de door tarieven veroorzaakte neergang. Het fonds is nu ongeveer 21% gedaald ten opzichte van zijn recente hoogtepunt, waardoor de software-industrie in een bearmarktgebied terechtkomt en onderstreept hoe snel het sentiment zich heeft gekeerd tegen een van Wall Street’s voorheen favoriete sectoren.
Tot nu toe is de IGV met bijna 14% gedaald, wat neerkomt op de slechtste maand sinds oktober 2008, toen het fonds met 23% daalde.
De iShares Extended Tech-Software Sector One-Year ETF
ServiceNu 5 dagen
“Goed, maar niet goed genoeg”, aldus analisten van Morgan Stanley in een notitie bij het ServiceNow-rapport. “In een context van groeiend scepticisme bij beleggers tegenover gevestigde applicatieleveranciers zal een stabiele groei, in lijn met de verwachtingen, de situatie waarschijnlijk niet veranderen.”
De druk in de sector is toegenomen nu investeerders zich afvragen of AI-concurrenten en automatiseringstools de vraag naar traditionele softwarelicenties en workflows kunnen uithollen. Waarderingen die ooit gerechtvaardigd waren door een gestage groei van het aantal abonnementen, worden herschikt nu beleggers de mogelijkheid overwegen dat kunstmatige intelligentie het omzetpotentieel op de lange termijn permanent zou kunnen verminderen.
Megacap Microsoft toegevoegd aan de druk, die na ongeveer 10% stroomt. het signaleren van een vertraging in het tweede fiscale kwartaal een bewolkte groei, waardoor het aandeel op koers ligt voor de steilste dagelijkse daling sinds maart 2020. Het bedrijf publiceerde ook zachter dan verwachte verwachtingen voor de operationele marge voor het derde kwartaal.
Het onbehagen onder beleggers is versterkt door het snelle tempo van de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie zelf. Antropisch bracht eind vorig jaar Claude Opus 4.5 uitzijn derde grote modellancering in slechts twee maanden. Het bedrijf zegt dat het model uitblinkt in het coderen, het gebruik van computers en het assisteren bij complexe zakelijke taken, met ideale gebruikers zoals professionele softwareontwikkelaars en kenniswerkers zoals financiële analisten, consultants en accountants.
“Het is een beetje gênant dat Anthropic in tien dagen tijd het heeft kunnen bedenken, samenwerken en publiceren en dat iedereen ernaar kon kijken en zeggen: ‘Wauw, waarom doet Microsoft dit niet? Waarom weet ik dat niet?’ En dat is een verhaal dat ze moeten corrigeren”, vertelde Ben Reitzes, hoofd technologieonderzoek bij Melius Research, aan CNBC.Bel meisje op straat‘Ik denk dat het geduld gaandeweg opraakt.’
Ook donderdag, LYMF het daalde met maar liefst 14% na de Duitse softwaregigant rapporteerde een zwakker dan verwachte groei in de achterstand op het gebied van cloudcontracten voor het vierde kwartaal. De huidige cloudachterstand steeg met 16% tot 21,1 miljard euro ($25,3 miljard), onder de verwachtingen van een groei van ongeveer 26%, die UBS-analisten een “teleurstelling” noemden.
ServiceNow-CEO Bill McDermott probeerde donderdag de angst van beleggers over de winstvoorspellingen van het bedrijf tegen te gaan, door te zeggen dat de bezorgdheid dat kunstmatige intelligentie softwareleveranciers zou kunnen vervangen misplaatst is.
“Het echte voordeel komt wanneer biljoenen tokens verder gaan dan pilots en direct worden opgenomen in workflows waar zakelijke beslissingen worden genomen”, aldus McDermott. “ServiceNow is de toegangspoort tot deze verandering en dient als de semantische laag die AI alomtegenwoordig maakt in de onderneming.”
Hij voegde eraan toe dat, omdat AI-systemen probabilistisch zijn, bedrijven nog steeds workflowsoftware nodig hebben om consistente bedrijfsresultaten te garanderen.
– Met hulp van Samantha Subin van CNBC.
