In deze video maakt bioloog Adrian Smith close-ups van een breed scala aan rupsen die allemaal binnenshuis voorkomen 20 mijl uit Raleigh, North Carolina, waar hij leiding geeft aan het Evolutionary Biology and Behavior Research Laboratory van het North Carolina Museum of Natural Sciences. Door in te zoomen, de tijd te versnellen en te vertragen met zijn camera, laat Smith zien hoe deze rupsen gezonde ecosystemen in stand houden, een verscheidenheid aan strategieën gebruiken om zichzelf tegen roofdieren te beschermen, en natuurlijk veranderen in schijnbaar compleet andere wezens. Met behulp van meeslepende beelden van de rupsen die bewegen, camoufleren, eten en groeien, biedt de korte film een fantastische kijk op de ongelooflijke biodiversiteit en de strijd om te overleven die zich elke dag onopgemerkt om ons heen afspeelt. En Smith, ooit de showman, besluit met een grote finale: de zeldzame aanblik van een vlinder die voor de eerste keer vliegt.
